Notre accompagnement

Parce que nous croyons au développement d’une démarche globale à long terme avec nos clients

nous appuyons nos services sur un ensemble de savoir-faire et de valeurs qui nous conduisent à l’établissement d’une relation de long terme avec le client, basée sur la confiance.

Vous découvrir

Nous réalisons un audit global de votre patrimoine et de vos problématiques (prévoyance, fiscalité, financement, gestion des liquidités, allocation d’actifs, retraite), pour comprendre au mieux votre situation et appréhender parfaitement vos objectifs à court et long terme.

Vous guidez vers la meilleure stratégie

Nos conseillers sont pluridisciplinaires ; une fois votre bilan patrimonial global élaboré, ils vous accompagnent dans le choix de la meilleure stratégie en fonction de votre situation et de vos objectifs patrimoniaux.

Grâce à des simulations et des projections chiffrées, nous sommes en mesure de vous présenter différentes manières de sécuriser, optimiser et transmettre votre patrimoine.

Vous présenter les meilleures options et les meilleures solutions

En tant que conseillers en gestion de patrimoine indépendants, nous choisissons avec une complète indépendance – de partenaires comme d’investissements – les organismes financiers sur la qualité de leur signature, gage de sérénité.

À ce titre, nous établissons des études comparatives des solutions proposées par les différents intervenants, nous recherchons la cohésion de ceux-ci avec la stratégie que vous avez choisi et nous estimons chaque placement afin de choisir les plus cohérents.

Restons en contact

Pour toute estimation ou rendez-vous

contact@ppc-conseils.com

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87000 Limoges

05 55 33 38 12

Ouvert du lundi au vendredi
9h-12h / 14h-18h