Nos valeurs

Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de nos clients que de leur environnement professionnel
Maintenir en permanence nos connaissances et nos compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.
Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige
Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de nos clients
S’enquérir de la situation globale de notre client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil
Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par nos clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération
Respecter le secret professionnel

La sécurité de nos clients étant la base de notre action

Nous avons une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle détenue auprès de COVEA Risks.
Nous sommes également membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, principal syndicat représentatif de la profession.
Carte d’identité professionnelle ?